光大再冲击H股上市
时间: 2017-09-04 14:19:50 来源:citicfunds.com
   

  经历两次被迫取消之后,光大银行  (601818 股吧,,资讯,主力买卖)的H股上市梦再度开启。光大银行昨天公告称,董事会通过了H股上市议案,合计发行规模为不超过120亿股。市场预计,此次光大H股上市募资规模约460亿-480亿港元。

  此次光大银行拟初始发行不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,合计不超过120亿股,该发行方案与2011年首次提出H股上市计划时完全一致。

  这是光大银行近三年来第三次冲击H股。本周,光大银行董事长唐双宁表示:“光大银行能否在H股上市主要看市场窗口,相关工作正在继续推进,条件都够了,就是市场窗口不好。”

  中信证券  (600030 股吧,,资讯,主力买卖)昨天发布研究报告称,自去年四季度以来香港市场资金充裕,内地银行股表现较好,本次重启H股IPO是较好的时间窗口,预计成功概率较大。

  光大银行并未透露具体发行时间。中信证券表示,发行节奏上由于公司前期准备充足,预计在二季度,最早四月份有望在联交所挂牌,预计募资规模460亿-480亿港元。

  弥补资本金是光大H股上市的最直接目的。光大表示,此次H股发行募集资金将全部用于补充公司的核心资本,提高资本充足率。

  截至去年三季度末,其核心资本充足率达8.24%,资本充足率达11.21%。但根据银监会去年12月宣布的新规则,非系统重要性银行在2013年结束之前核心资本充足率需达到最低8.5%的要求。

   背景

  H股上市梦一波三折

  2011年,光大银行曾筹备融资约60亿美元,但在全球市场不景气的情况下,在当年下半年决定取消。

  2012年5月,光大银行再次启动H股上市计划,并在6月通过港交所上市聆讯,8月完成路演之后,光大银行还从基石投资者处获得了12亿美元的融资承诺。但当年八九月份港股突然大跌、银行股估值普遍陷入谷底,光大银行最终被迫推迟了上市计划。此次已是光大银行近三年来第三次冲击H股。(苏曼丽)(新京报)


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