和聚投资等32只公私募基金同持木林森 浮亏近千
时间: 2017-09-10 16:32:18 来源:citicfunds.com
   

 

和聚投资等32只公私募基金同持木林森 浮亏近千

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  ■本报见习记者 吴晓璐 

 

和聚投资等32只公私募基金同持木林森 浮亏近千

 

  上周基金中报和上市公司中报均披露完毕,公私募基金持仓浮现,相较于二季报的“犹抱琵琶半遮面”,中报数据则使基金调仓动向一览无余。今年上半年,基金移情哪些板块?私募态度如何?

  据Wind资讯统计,与去年年底相比,上半年公募基金增持市值最高的是电子板块,同样,该板块也受到私募基金的青睐,上半年私募增持4.99亿元电子股。《证券日报》基金新闻部记者发现,和聚投资李泽刚二季度新进了木林森,截至9月1日,该股三季度以来下跌1.66%,若李泽刚持有数量未变,则其持有该股浮亏246.54万元。若加上32只公募基金的持股,公私募持有木林森合计浮亏985.48万元。

  上半年公私募调仓

  同时看好电子板块

  上周,基金半年报披露完毕,基金的调仓路径全部浮现,经过“持仓大挪移”之后,基金如何布局当下?据Wind资讯统计,截至二季度末,基金持仓市值最高的三个板块为医药生物(申万一级,下同)、电子和非银金融,持有市值占基金持有股票总市值比例为10.11%、9.82%和8.21%,分别较2016年年底下降0.62个百分点、增加2.41个百分点和增加1.92个百分点。基金减持医药生物与其股价不无关系,上半年,医药生物板块仅上涨0.3%,截至9月1日,该板块下跌1.92%。

  《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯统计,上半年,基金增持比例最高的三个板块分别为电子、食品饮料和非银金融,基金持有市值占基金持股总市值比例分别为9.82%、6.23%和8.21%,与2016年年底相比,分别增加2.41个百分点、2.00个百分点和1.92个百分点。这三个板块表现也可圈可点,今年前8个月涨幅分别为9.67%、23.5%和19.69%。

  从板块持有股票数量上来看,据Wind资讯统计,上半年基金持股总数增加185只,其中电子板块、汽车板块和化工板块持有个股数量较2016年年底增加26只、21只和21只,成为增持股票数最多的三个板块。

  从增持市值和增持股票数量来看,电子板块受公募基金的关注度显著提升。而据Wind资讯,私募基金对电子板块的关注也在提升,今年上半年,私募基金持有电子板块市值较2016年年底增4.99亿元,持股数量较2016年年底增加9只。年内并未大涨的电子板块,何以同时成为公募和私募的新欢?

  华金证券分析师蔡景彦认为,从半年报披露的信息来看,消费电子产业链基本符合市场预期,产业逐步进入旺季后,短期内风险可控。半导体行业营收增长明显,智能手机持续发布新品,智能穿戴产品也可带动声学类产品市场。

  清和泉资本认为,当前我国站在消费升级的重要拐点上,也就是双轮加速驱动过程中,鉴过去发达国家的经验,家庭消费中仍看好保险、消费电子、汽车和家电等板块。

  李泽刚新进木林森

  浮亏246.54万元

  据Wind资讯统计,截至9月1日,1213家上市公司公布三季度业绩预告,电子板块有90家,其中业绩预喜的有73家,占比为81.11%。《证券日报》基金新闻部记者观察公私募对业绩预增电子公司的布局,剔除今年成立的次新股,公私募共同持有了歌尔股份等7只电子板块业绩预喜股。

  7月份以来,这7只个股中,6只表现良好,截至9月1日,有3只个股涨幅超10%。歌尔股份、金龙机电立讯精密涨幅为13.74%、11.68%和10.08%,同期,但是却有一只股票下跌了1.66%,该股为木林森。记者发现,木林森为知名私募和聚投资在二季度的新进股。二季度末,和聚平台证券投资基金持有木林森397.65万股,成为该股第七大流通股东,若三季度以来,李泽刚持有该股数量未变,则截止9月1日,其持有该股浮亏246.54万元。

  另外,二季度末,32只公募基金合计持有木林森1191.84万股,若基金持股数量未变,这32只基金因持有该股合计浮亏738.94万元,公私募合计浮亏985.48万元。

  8月21日,木林森公布2017半年报,公司上半年营收36.24亿元,同比增73.68%,净利润为3.06亿元,同比增100.58%。同一天,该公司公布三季度业绩预告,因公司主要产品价格稳定,募投项目新增产能逐步释放,公司募投项目新增产能的释放规模化效应明显提高,从而促使产品的单位成本进一步下降,致使公司本期经营业绩同比去年有所提升,预计净利润增长17.82%—36.92%。但是双重利好并未使股价出现明显回升,8月22日到9月1日,该股仅累计上涨2.55%。

  由于收购德国LED巨头企业欧司朗,木林森于2016年7月15日发布重大资产重组公告,并于当日停牌。2017年5月2日复牌之后,木林森股价在5月4日触及短期高点43.73元之后回落。由于欧司朗的资产规模要大于木林森,因此这宗收购也被业界称之为中国企业海外收购的又一次“蛇吞象”。国信证券分析师欧阳仕华认为,由于并购预案仍需证监会批复,预计明年开始并表。考虑公司公开发行加配套融资不超过40亿元,目前股价对应市值240亿元,对应2018年PE 18倍,给出买入评级。

 

 

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