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工商银行:8月30日金融市场日报
时间: 2017-09-01 13:57:16 来源:citicfunds.com
   

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周二警告,朝鲜发射弹道导弹飞越日本北海道北方落入海中以展示武力,美国对此进行回应的所有选项都在台面上。特朗普称,全世界已“一清二楚地”收到了朝鲜最新发出的信息。在朝鲜发射导弹后,投资人涌向避险资产。10年期美债收益率下跌,金价触及逾九个月高位。美元指数跌至逾两年半低位,但之后反弹。美股开盘大跌,而后则反弹回升。

  2、美国消费者信心8月升至五个月高位,因家庭对就业市场的乐观情绪日益增强。6月房价进一步上涨,表明近期消费者支出加速的势头可能持续下去。周二公布的数据还支持了经济成长可能在下半年加速的观点。世界大型企业研究会周二公布,美国8月消费者信心指数为122.9,为3月来最高,也是2000年以来第二高位。此外,美国6月标普/Case Shiller-20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.7%,与5月涨幅持平。楼市房屋供应严重短缺且需求强劲,扶助推升房价。

  3、评级机构标准普尔周二表示,即便美国不能及时提高举债上限,只要联邦政府避免违约,美国便可保住AA+的信用评级。标普是目前三大评级机构中唯一没有赋予美国最高评级AAA的机构。“如果举债上限不能及时提高,我们根据对AA+评级的信心,预计美国政府将采取必要措施,避免我们评级所针对的债务出现违约,”标普主权评级集团总经理Robert Sifon-Arevalo在声明中说。

  4、俄罗斯央行周二推出其史上最大的银行纾困案之一,宣布将拯救受困的民间银行业者Otkritie。由于外界担心Otkritie的贷款状况,该行存款持续遭到挤兑。央行表示,计划动用自有资金购股,从而成为Otkritie的大股东。该纾困案可能加深对俄罗斯银行业整体状况的担忧,令外界越发怀疑其他大型银行或也有类似问题,并质疑央行的监管表现。根据国际文传电讯社的第二季数据,Otkritie是俄罗斯以资产计最大的民营银行,部分股东与主要国营实体有关联,这也让一些分析师相信,该行规模和影响太大,因此不可以倒闭。

  国内要闻

  5、中国财长肖捷周二称,下一步将实施好更加积极有效的财政政策,积极稳妥化解地方政府债务风险;坚决堵住违法违规举债的“后门”,地方政府一律采取发行政府债券方式规范举债,坚决遏制隐性债务增量。此外,国家发改委主任何立峰指出,要积极化解重点领域潜在风险,加强金融监管协调,深入紮实整治金融乱象,完善信用风险处置的机制安排,有效防控交叉金融业务风险。稳定房地产市场,坚持政策连续性稳定性,加快建立长效机制。

  6、中国各地住房租赁市场正在加速发展。一线城市--深圳最新发文,提出到2020年,基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系,基本形成市场规则明晰、政府监管有力、权益保障充分的住房租赁法规制度体系;并表示将于今年年底前筹建3-5家国有住房租赁企业。

  7、中国保监会近日召开偿付能力监管委员会会议称,二季度人身险公司核心偿付能力充足率达到216%,比上季度提升2.4个百分点,并为2016年以来首次上升;主因“1+4”系列文件推动保险业逐渐回归本源,价值较高的长期保障型业务占比不断上升,对资本消耗较大的中短存续期业务占比持续下降。

  8、金融时报引述知情人士指出,美国总统特朗普上月回绝了中国有关缩减钢铁过剩产能的提议,尽管该提议获得特朗普部分高阶顾问的支持。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1979 1.207 1.1947 1.1972 1.1979 -0.06%

  日元109.25 109.9 108.27 109.71 109.25 0.42%

  英镑1.2933 1.2979 1.2915 1.2918 1.2933 -0.12%

  瑞士法郎 0.9553 0.9561 0.9429 0.9558 0.9553 0.05%

  澳元0.7963 0.7983 0.7906 0.7951 0.7963 -0.15%

  加元1.2508 1.255 1.2442 1.2512 1.2508 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子主要货币转跌为升,之前触及逾两年半最低,因交易员摆脱朝鲜发射导弹,飞越日本上空事件引发的忧虑。美元指数尾盘上扬0.1%,报92.336,稍早触及2015年1月以来最低91.621。美元兑日圆稍早触及四个半月低位,下午则跳升逾0.5%,至12日高位109.89日圆。欧元兑美元尾盘基本持稳在1.1980,稍早升穿1.20美元关口,触及逾两年半高位1.2069美元。美元兑瑞郎最新持平在0.9549瑞郎,稍早触及两年低位0.9431瑞郎。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6208 6.5968 -0.75%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘大涨逾200点,中间价小幅调升续创逾一年新高;离岸人民币早盘时段亦升破6.61关口至逾14个月新高。交易员称,隔夜美元指数下挫至16个月低位,引发自营美元多头止损;且临近月末客盘购汇需求减少,市场偏结汇,致人民币持续走强。午盘在岸和离岸人民币又双双升破6.60关口。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1310.04 1326.16 1305.10 1309.27 -0.77 -0.06%

  白银 17.45 17.67 17.28 17.38 -0.06 -0.37%

  铂金 989.29 1006.00 988.46 995.47 6.18 0.62%

  钯金 935.88 949.44 935.66 944.41 8.53 0.91%

  资料来源:Bloomberg

  金价盘中一度跳升至11月以来最高,因投资者为避免其它资产价格下跌而买入黄金,此前朝鲜试射的弹道导弹飞越日本上空。现货金收在每盎司1,309.30美元,盘中曾触及11月9日以来最高的1,325.9399美元。美国12月期金收高0.3%,报1,318.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 278.17 281.16 1.07%

  Ag(T+D) 3919 3949 0.77%

  mAu(T+D) 278.3 281.23 1.05%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/12/22 282.2 0.68%

  沪银 2017/9/22 3971 0.91%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 17 46.44 46.57 -0.28%

  布伦特 OCT 17 52.00 51.89 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  美国汽油期货价格跳升4%,但原油价格则有涨有跌;此前风暴哈维令美国19%的炼厂产能关闭,限制了燃油的生产,令原油库存进一步堆积。美国原油期货收低0.13美元或0.3%,报每桶46.44美元。布兰特原油期货收高0.11美元或0.2%,报每桶52美元。美国近月汽油期货跳升4%,至每加仑1.7833美元,为逾两年最高。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2095 2070 1.21%

  铜 三个月 6791.5 6666 1.88%

  锌 三个月 3115 3123 -0.26%

  锡 三个月 20380 20480 -0.49%

  镍 三个月 11790 11680 0.94%

  铅 三个月 2390 2366 1.01%

  资料来源:Bloomberg

  铜价升至近三年最高,因伦敦和上海铜库存下降,美元下跌;此前朝鲜试射导弹飞越日本上空,导致地缘政治紧张局势加剧。指标三个月期铜跳升1.9%,报收每吨6,791.50美元,稍早触及2014年9月以来最高的6,843.50美元。三个月期镍收高2%,报11,710美元,盘中升至2016年11月28日以来最高的11,885美元。期铝收高1.2%,报2,095美元;期铅收高2.3%,报2,378美元;期锡收高0.1%,报20,350美元;期锌升1.5%,报3,110美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 348.25 348.75 -0.14%

  大豆 2017/11/16 936.50 937.25 -0.08%

  小麦 2017/12/18 430.00 429.75 0.06%

  豆油 2017/12/26 34.67 34.65 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/9/22 52610 -0.32%

  铝 2017/9/22 16185 -0.52%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 348.25 348.75

  大豆 2017/11/16 936.50 937.25

  豆油 2017/12/18 430.00 429.75

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.17778 1.17778 0.00%

  1 月 1.23556 1.23389 0.14%

  3 月 1.31778 1.31722 0.04%

  6 月 1.455 1.45389 0.08%

  12月 1.72789 1.72344 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.922 2.49%

  7天 2.921 0.50%

  1 月 3.8962 0.12%

  3 月 4.3765 0.06%

  6 月 4.3937 0.03%

  12月 4.4107 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/8/15 2020/8/15 1.42 1.45

  10年期 2017/8/15 2027/8/15 2.13 2.16

  30年期 2017/8/15 2047/8/15 2.74 2.76

  资料来源:Bloomberg

  美国指标10年期公债收益率跌至去年11月以来最低,此前朝鲜发射弹道导弹飞过日本北部上空,激发了公债避险买盘。10年期美债收益率最多跌至2.086%,为2016年11月10日以来最低,之后回升至2.14%。两年期和10年期公债收益率差收窄,从周一尾盘的83个基点缩窄至77个基点,为6月27日以来最窄。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.3609 3.5873 3.6222 3.7091 3.6303 4.1136 4.1484

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率短端略有上行,但整体变动不大,国债期货亦延续窄幅震荡走势。交易人士表示,资金收紧而公开市场投放仍不温不火,市场情绪偏弱;朝鲜稍早试射导弹导致亚洲风险资产下挫,但国内现券对此几无反应。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯21865.37 21808.40 0.26%

  标准普尔 2449.10 2447.10 0.08%

  纳斯达克 6301.89 6283.02 0.30%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收高,从盘初大幅跌势中反弹。投资人担心朝鲜半岛的紧张局势升级,拖累股市盘初大跌。美国总统特朗普警告称,为应对朝鲜武力炫耀的新动作,美国在应对上所有选项都可以讨论。道琼工业指数收高56.97点,或0.26%,至21,865.37点;标准普尔500指数收高2.06点,或0.08%,至2,446.3点,盘中跌幅曾达0.66%;纳斯达克指数收高18.87点,或0.3%,至6,301.89点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27765.01 27863.29 -0.35%

  恒生国企指数 11296.08 11342.07 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,追随全球主要市场表现,此前朝鲜发射导弹飞越日本,令地缘政治紧张局势加剧。恒生指数跌0.4%收报27,765.01点;恒生国企指数跌0.4%至11,296.08点。多数板块下跌,恒生资讯科技指数和金融类指数跌幅居前。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3365.23 3362.65 0.08%

  深证成指 10762.37 10809.74 -0.44%

  沪深300 3834.54 3842.71 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指缩量微收升,续创近20个月新高。分析师指出,今日大盘强势整理,次新股相对强势。股指在连续两日大涨后表现得依旧较强,但成交有所萎缩,短期大盘还会有一个整固过程。在沪综指有效突破3,300点之后,该点位附近已对大盘回调形成有力支撑。沪综指收报3,365.23点,涨2.58点或0.08%,为连三日收升,此前收盘高点为2015年12月31日的3,519.18点。

(责任编辑:王治强 HF013)


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