中国银行:10月25日金融市场日报
时间: 2017-11-02 09:05:30 来源:citicfunds.com
   

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、据出席午餐会的参议员称,美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会,征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。“他表示,他将很快做出决定,”参议院共和党二号人物John Cornyn对记者表示。Cornyn拒绝透露哪位候选人得到的支持最多。据彭博新闻报导,另一位与会参议员Tim Scott称他认为泰勒将胜出。这一说法推动美国公债收益率走高,同时令美股承压。

  2、西班牙加泰罗尼亚当地政界人士称,加泰主张独立的领袖们可能举行提前选举,以与中央政府就独立问题打破僵局。但西班牙中央政府称,将从周五开始对加泰罗尼亚实施直接管辖,以防该地区非法推动独立,并史无前例地动用其权利解散该地方政府。马德里当局表示,举行选举也不会改变这些计划。加泰罗尼亚议会周四将开会讨论如何回应马德里。许多分析师认为该地区可能正式宣布独立。

  3、美国总统特朗普周二争取参议院对其减税计划的支持,强调帮助企业和中产阶级的必要性。但两位资深共和党参议员对他进行异乎寻常的直接抨击,则令会议阴云笼罩。在特朗普与共和党参议员进行一场闭门午餐会议后,共和党参议员John Cornyn对记者表示,特朗普在会中表示,希望确保税改计划囊括对中产阶级减税,富人则不需要在减税方面提供帮助。众议院议长莱恩称,希望众议院在11月23日美国感恩节假期前通过共和党的减税议案。

  4、新西兰候任总理阿德恩表示,她领导的新一届工党政府计划对央行法案进行评估和改革,可能在原有的“通胀”之外再加入“就业”作为央行政策的两个目标。工党希望央行在制定政策时不要仅着眼于通胀,还有要有一个全面的就业目标,与美国和澳洲的做法相一致。

  国内要闻

  5、新华社报导,今日闭幕的中共十九大通过关于《中国共产党章程(修正案)》的决议,习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章。

  6、路透调查显示,中国2017年经济增长率料为6.8%,高于政府目标,且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险,同时又不致打击经济增长。不过路透调查亦显示,随着楼市降温及降低债务风险措施料将加大力度,2018年中国经济增速料放缓至6.4%。

  7、中国央行参事盛松成表示,对利率和汇率市场化改革的讨论已比较充分,应协调推进各项金融改革,按照成熟一项、推进一项的原则,各项改革交替实施,互相创造条件;而人民币国际化的长期目标不可逆转,目前是推进人民币国际化的有利时机。

  8、中国海关数据显示,中国9月对朝鲜(北韩)的燃料出口较上年同期大幅下降,同时从朝鲜进口的铁矿石和铅精矿减少,呼应了联合国对朝鲜施加的最新制裁举措。数据并显示,9月俄罗斯连续第七个月力压沙特,保持中国最大石油供应国的地位,出口量达到154.5万桶/日的纪录高位。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1749 1.1793 1.1743 1.1761 1.1749 0.10%

  日元113.44 114.02 113.25 113.9 113.43 0.41%

  英镑1.3198 1.3228 1.3113 1.3134 1.3198 -0.48%

  瑞士法郎 0.985 0.9912 0.9838 0.9911 0.985 0.62%

  澳元0.7807 0.7825 0.7771 0.7776 0.7807 -0.40%

  加元1.2648 1.2693 1.2622 1.2675 1.2647 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币持坚,因有报导称,一些共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储主席职位,抵消了有关税改计划通过可能遇阻的消息的影响。美元指数持平在93.934,从稍早触及的低位93.682反弹。美元兑日元盘中徘徊在三个月高位附近,上扬0.4%,报113.90日元。欧元兑美元上扬0.1%,报1.1761美元。新西兰元兑美元跌0.9%,报0.6903美元,盘中触及5月19日以来最低。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.633 6.6358 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅上扬,无视中间价连两日下跌并创两周新低。交易员表示,十九大今日上午闭幕,重大政治事件期间市场自发维稳情绪仍较强,整体波动区间不大,客盘结购汇引领方向,未见明显干预迹象。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1281.53 1286.04 1273.69 1276.84 -4.69 -0.37%

  白银 17.08 17.15 16.88 16.95 -0.14 -0.80%

  铂金 925.10 930.25 919.29 923.38 -1.72 -0.19%

  钯金 960.78 969.00 956.50 966.93 6.15 0.64%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因投资者焦急地等待有关美联储下任主席的消息,另外,股市强劲,地缘政治局势趋于平静,打击了避险需求。现货金下跌约0.4%,报每盎司1,276.33美元。美国12月期金收跌2.60美元,或0.2%,报每盎司1,278.30美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 273.81 274.64 0.30%

  Ag(T+D) 3838 3849 0.29%

  mAu(T+D) 273.85 274.85 0.37%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/3/1 276.6 0.18%

  沪银 2017/11/22 3867 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI DEC 17 52.47 51.9 1.10%

  布伦特 DEC 17 58.33 57.37 1.67%

  资料来源:Bloomberg

  布伦特原油升1.7%,此前主要石油出口国沙特称,决心结束原油供应过剩状况;油价还受到美国原油库存进一步下降的预期以及对伊拉克库尔德地区紧张局势感到不安的提振。布伦特原油收高0.96美元,或1.7%,报每桶58.33美元,美国原油收高0.57美元,或1.1%,报每桶52.47美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2155 2137 0.84%

  铜 三个月 7035.5 7004 0.45%

  锌 三个月 3200 3122 2.50%

  锡 三个月 19725 19600 0.64%

  镍 三个月 12020 11810 1.78%

  铅 三个月 2508 2479 1.17%

  资料来源:Bloomberg

  期铜触及一周高位,其他基本金属也上涨,因美元下滑且投资者对全球经济增长前景仍感到乐观,尽管放慢的风险犹在,尤其是最大金属消费国中国。伦敦金属交易商(LME)三个月期铜收高0.4%,报7,035美元,盘中触及一周高位7,123美元。期铝收高0.8%,报2,155美元。期锌涨1.5%,收报3,177美元,稍早触及一周高位3,197美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 352.75 351.25 0.43%

  大豆 2018/1/17 985.75 991.00 -0.53%

  小麦 2017/12/18 438.00 436.75 0.29%

  豆油 2017/12/26 34.34 34.63 -0.84%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/11/22 55310 1.28%

  铝 2017/11/22 16255 0.68%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1743 -0.06%

  大豆 2018/5/24 3743 -0.51%

  豆油 2018/9/19 6306 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.18444 1.18444 0.00%

  1 月 1.23788 1.23788 0.00%

  3 月 1.36742 1.36476 0.19%

  6 月 1.56078 1.55489 0.38%

  12月 1.83511 1.83122 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.634 0.69%

  7天 2.8343 0.01%

  1 月 4.0186 -0.03%

  3 月 4.3803 0.02%

  6 月 4.3892 0.01%

  12月 4.4017 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/10/16 2020/10/15 1.73 1.70

  10年期 2017/8/15 2027/8/15 2.42 2.37

  30年期 2017/8/15 2047/8/15 2.93 2.88

  资料来源:Bloomberg

  美国指标10年期公债收益率升至逾五个月最高水准,走势与欧洲债市一致,美股的强劲表现也增添整体市场人气。此外,有报导称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒出任美联储主席。报导发布后,美国30年期公债收益率攀升至三个月峰值,两年期公债收益率触及九年高位。纽约尾盘,10年期美债价格跌11/32,收益率从周一的2.375%升至2.417%,稍早曾升至5月中来最高2.424%。30年期美国公债价格跌21/32,收益率报2.923%,盘中曾升至三个月高位2.936%。美国两年期公债收益率触及九年高位1.589%,

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4844 3.6124 3.7107 3.7748 3.722 4.1343 4.1601

  中国银行(601988,股吧)间债市活跃券收益率略微上行,整体延续震荡,国债期货微幅收跌,成交明显缩量。交易员称,十九大闭幕后流动性及监管政策等预期不明朗,市场观望情绪较浓,做多动力不足。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23441.76 23273.96 0.72%

  标准普尔 2563.80 2567.30 -0.14%

  纳斯达克 6598.43 6586.83 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市道琼工业指数周二上扬,并录得逾一个月最大单日百分比升幅,因包括3M和卡特彼勒在内的公司发布强于预期的业绩和财测,燃点对经济力道的乐观情绪。道琼工业指数收高167.80点,或0.72%,至23,441.76点,为纪录收盘新高。标准普尔500指数收涨4.15点,或0.16%,至2,569.13点;纳斯达克指数收升11.604点,或0.18%,至6,598.430点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28154.97 28305.88 -0.53%

  恒生国企指数 11405.55 11491.07 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市下跌,有迹象显示市场流动性趋紧,一些分析师将此归于美国料将在年底前再度升息。恒生指数下跌0.5%,收报28,154.97点。恒生国企指数下跌0.7%至11,405.55点。今日港股几乎所有类股都下滑。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3388.25 3380.70 0.22%

  深证成指 11339.13 11306.31 0.29%

  沪深300 3959.40 3930.80 0.73%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指连三日收升。分析师指出,今日大盘全日窄幅震荡,个股跌多涨少,受三季报密集公布影响,部分业绩不及预期的个股走软拖累大盘。不过指标股的稳健走势令指数表现平稳,券商股领涨,料后市仍将维持较低的成交量水平,大盘指数以震荡为主。沪综指收报3,388.25点,涨7.55点或0.22%;今日上海A股成交额为1,784亿元人民币,上日为1,641亿元。沪深300指数收报3,959.40点,涨0.73%。

(责任编辑:王治强 HF013)


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